Nos services aux particuliers

Dans le cadre du conseil que nous pouvons vous apporter, nous devons mettre en place, ensemble, une démarche nous permettant de répondre à vos besoins.

Les étapes de cette démarche :
-    Rédaction d’un bilan patrimonial Civil, Economique et Fiscal
-    Proposition de stratégies patrimoniales
-    Mise en place des solutions que vous souhaitez
-    Suivi de l’évolution de votre situation et de la législation
-    Optimisation des solutions mises en place précédemment

Les stratégies

Il n’existe pas de solution « prête à l’emploi » car chacun a une situation, des besoins et des envies différents. La stratégie est donc personnalisée.

Au sein des stratégies patrimoniales, nous avons la possibilité de vous proposer un panel de produits qui répondra à vos besoins.

Les produits

-    Assurances dépendance
-    Comptes titres avec ou sans mandat de gestion
-    Contrats d’assurance vie
-    Contrats d’assurance décès invalidité
-    Contrats de capitalisation
-    Contrats de retraite
-    Contrats de prévoyance
-    Contrats de mutuelle
-    Livrets d’épargne
-    Immobiliers (détention directe ou indirecte)

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